Nach einer langen Reise erreichen Dusk Witch Dronya und ihr junger Lehrling Luca die weit entfernte Stadt Refrain. Dronya sucht einen unscheinbaren Ort im Zentrum der Stadt auf: den Brunnen von Khalaza. Es wird gesagt, dass dieser Brunnen zu einem weitläufigen Labyrintder Stadt führt, das mit wundersamen Schätzen gefüllt ist ... sowie bösartigen Monstern, tödlichen Fallen und einem dichten, giftigen Nebel.
Ein Buch verspricht sicheres Geleit durch diese Schrecken, das Tractatus de Monstrum. Jetzt, da Dronya im Besitz desselben Buches ist, versucht sie, ihr Wissen und ihre Brigade verzauberter Marionettensoldaten zu nutzen, um das Labyrinth für sich zu erobern ... aber zu welchem Zweck?